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[아이티센(124500)] 2분기를 기점으로 흑자전환 유력 조회 : 1610
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 나리
2016/06/17 09:54
 

* 국내 SI, 유지보수, 솔루션 공급 등 IT 서비스 업체
* 2015년 인력투자 마무리. 2분기부터 흑자전황 가능 할 것으로 예상
* SW산업진흥법 개선과 국가 재난망 사업의 수혜주
* 하반기부터 성수기 효과로 사업 안정화될 전망


국내 대표적인 IT 서비스 공급업체


아이티센은 2005년 설립되어, 2014년 12월 코넥스에서 코스닥으로 변경 상장한 IT 서비스 업체. 공공기관과 금융기관을 중심으로 SI(System Integration), 솔루션, 유 지보수 사업을 영위. 2016년 1분기 기준 매출비중은 SI 24.8%, 유지보수 68.5%, 솔 루션공급 6.2%, 기타 0.6%로 구성. 2015년 대규모 인력에 대한 투자로 영업적자를 기록 하였지만 2016년에는 인력에 대한 투자는 마무리 되었으며 수익성이 높은 유지 보수사업 비중이 높아지며 전사 수익성 개선될 전망.


하반기 성수기 효과와 국가재난안전통신망 수혜 기대


1분기 실적은 비수기 영향으로 영업적자를 기록. 하지만 2016년 1분기 기준 동사의 수주잔고는 800억정도로 추정되며 2분기 수주 또한 원활히 진행되고 있는 것으로 판 단. 2분기에는 비성수기임에도 불구하고 흑자전환이 유력한 것으로 예상되며 하반기 에는 성수기 영향으로 동사의 실적은 지속적으로 개선되는 모습을 보일 것으로 판단.


2015년 10월 국가재난안전통신망 제1시범사업 입찰에 아이티센이 속한 KT컨소시엄 (KT, 위니텍, 아이티센, 한국전파기지국)이 사업자로 선정. 재난망 시범사업은 6월 시연회 시행 후 6월 16일 공식 완료될 예정. 시범사업 완료 후 2주 동안의 검수를 거 쳐 본사업이 진행 되며 기획재정부는 올해 9월까지 예산을 확정하고 2016년 10월 1 차 본사업을 발주할 예정. 2017년 1분기중 2차 본사업을 시작할 전망이며 재난망 사 업에는 총 1조 1천억원(1차: 5천억원, 2차: 4천억원)이 투입 될 것으로 예상


아이티센 2016년도 실적


동사는 회계기준 변경(결산일 3월 → 12월)으로 2015년은 3개 분기만 반영되어 재무 제표상 실적이 왜곡되게 보일 수가 있음. 1Q16 실적은 비수기 영향으로 매출액 213억 원(YoY -8.0%), 영업손실 20억원(YoY 적자지속)을 기록. 2Q16 실적은 프로젝트 수주 로 흑자전환이 가능할 것으로 예상되며 2016년 가이던스 기준 실적은 매출액 2,300억 원 영업이익 115억원(OPM 5.0%)을 기록할 수 있을 것으로 판단.


IBK 임동오




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