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[투데이리포트]LG디스플레이, "저점은 통과, 성수…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 20일 LG디스플레이(034220)에 대해 "저점은 통과, 성수기가 돌아온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "미래에 대한 불확실성이 남아있는 것은 사실이지만, 3분기 동사의 경영실적은 급속도로 호전될 수 있을 것이다. 업황 저점은 이미 통과했으며, 다가올 성수기를 기대해 보자"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "TV 는 하반기 성수기 진입으로 수요가 개선되는 가운데, 4 분기 삼성디스플레이 7G Fab 의 일부가 폐쇄되면 안정적인 패널 수급 상황이 이어지게 될 것이다. 동사 입장에서 성장이 기대되는 유일한 희망인 OLED TV 용 모듈도, 수율개선에 따른 흑자 전환이 3 분기 후반에는 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "모바일, LCD, OLED 의 모멘텀이 집중된 3 분기를 기대하며, 추가적인 주가 하락보다 상승에 무게를 둔 Trading Buy 전략이 유효할 것으로 기대해 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 30,591 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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