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[케이디켐(221980)] 니치마켓에서 안정적인 성장 지속 조회 : 544
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 나리
2016/06/20 11:15
 
유기액상안정제 국내 1위 기업

- 케이디켐은 PVC(폴리염화비닐) 제조시 필수 첨가제인 유기액상안정제를 생산하는 기업으로연평균 10%의 안정적인 성장이 지속되고 있음

- 유기액상안정제는 PVC 가공시 발생되는 수지의 손상을 방지하고 가공성을 개선하며 제품의 열화를 방지하는 역할을 하는 소재로 제조공정 중 소량이 투입되지만 제품 품질에 큰 영향을 미치는 필수첨가제


- 국내 PVC안정제 시장은 중국의 저가 안정제 유입이 차단되면서 과점시장을 형성하고 있으며 우창실업과 송원산업이 유기액상안정제를 생산하고 있으며 케이디켐은 시장점유율 58%로 국내 1위를 유지하고 있음


- 글로벌 PVC안정제 시장은 연평균 5.8% 성장하고 있으며 해외시장에서는 독일의 Baerlocher, 일본 Adeks가 고품질 시장에서 경쟁. 케이디켐의 경쟁력 중 하나는 수많은 고객사들과 가공조건에 대한 컨설팅을 함께 제공하고 고객사별 제품을 Customizing하고 있는점


친환경 트렌드에 맞는 제품 개발과 해외 수출을 통한 성장

- 수출비중은 약 32%로 향후 수출 확대를 통한 외형성장이 기대됨. 2006년 중국 산동성에 판매법인 설립후 아프리카(에디오피아,이집트), 유럽(터키)시장에 진출하면서 매출이 증가할 것으로 판단됨, PVC안정제 시장은 산업화가 진행되고 있는 개발도상국의 성장률이 선진국에 비해 높게 나타나는 특징을 가지고 있음

- 케이디켐의 고객사는 특정업체에 집중되지 않고 400여개 거래처를 통해 해외 25개국으로 수출을 하고 있으며 국내 주요 고객사는 LG하우시스, 한화, KCC 등의 건자재 업체


- 국내 뿐만 아니라 해외에서도 유해 소재 및 유독물질에 대한 규제가 강화되면서 PVC안정제 시장도 유독 안정제에서 준무독/무독 안정제 시장으로 변모하고 있음


- 친환경 안정제의 경우 판가 및 수익성이 양호하여 준무독/무독 안정제 매출 증가로 수익성이 큰 폭으로 개선될 여지가 있을 것으로 판단됨


연평균 10%의 안정적인 성장은 지속될 것

- 국내시장의 독보적인 시장점유율과 해외 수출 증가로 2016년 매출액 510억원 (+11%,yoy) 영업이익 81억원(+14%)을 기록할 것으로 판단

- 유기액상안정제라는 니치마켓에서의 지배력과 해외 진출을 통한 성장성을 감안하면 현주가수준은 매력적인 것으로 판단


대신 박양주



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