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[투데이리포트]일진홀딩스, "1Q 부진 딛고 2…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 21일 일진홀딩스(015860)에 대해 "1Q 부진 딛고 2Q 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 일진홀딩스(015860)에 대해 "2분기는 미뤄졌던 제품 출하가 정상적으로 진행되고, 고마진 제품의 비중이 높아짐에 따라 실적이 개선될 전망이다. 과거 분기별 실적의 추이를 보더라도 2분기는 전분기대비 개선되며, 하반기가 상반기보다 좋아 한국전력에 입찰 제한도 6월말 종료되어 하반기 주력사업의 실적 여건은 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "지난해 말 출시한 초음파진단기 EC-i7은 적용범위가 넓어 저변확대에 따라 매출 성장에 기여할 것으로 전망한다. 지난해 모델 수가 6개였던 초음파진단기는 금년 8개로 늘어날 전망이다. 친환경 자동차용 연료탱크와 매연저감장치를 생산하는 일진복합소재는 연료탱크의 교체 수요 및 완성차업계의 수소차 상용화 계획에 따라 외형 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "일진전기와 일진다이아몬드가 1분기 부진을 딛고 2분기에 실적이 개선되며, 알피니언과 일진복합소재는 성장 동력으로서 제 몫을 하게 될 전망이다. 현 주가는 알피니언이 부각되던 지난해 1분기 수준으로 제품 라인업 확대와 국내외 매출처 확대, 신기술의 임상실험 계획 등으로 다시 주목을 받게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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