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[투데이리포트]LG디스플레이, "LCD 가격 상승과…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD 가격 상승과 OLED TV 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "6월 2일 파나소닉은 8세대 LCD 공장에서 TV 생산을 중단하기로 결정했고 삼성디스플레이도 기존 LCD 라인을 플렉서블 OLED 라인으로의 전환을 검토 중에 있다. 하반기 6세대 이상 LCD 패널 공급 능력은 상반기 대비 3%~4% 감소할 전망이다. 이로 인해 연말까지 LCD 패널 가격 상승이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "중국 뿐만 아니라 소니와 파나소닉도 OLED TV 런칭할 예정이다. 세계 유일의 OLED TV 생산업체인 동사의 수혜가 기대된다. 2016년 OLED TV 매출액은 1.2조원으로 124% YoY 증가하면서 OLED TV 사업부의 영업적자가 대폭 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 540억원으로 컨센서스(441억원)에 부합할 전망이다. 3분기 영업이익은 LCD 가격 상승과 스마트폰 LCD 공급확대로 3,420억원으로 컨센서스(1,793억원)를 상회할 전망이다. 플렉서블 OLED도 중국업체에게 공급되고 있으며 2017년에는 고객 기반이 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 40,000원까지 높아졌다가 2016년2월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 30,591 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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