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[투데이리포트]세종공업, "전장 부품 자회사인…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 전장 부품 자회사인 아센텍에 주목 하나금융투자에서 세종공업(033530)에 대해 "고성장하는 전장부품 회사의 Valuation인 P/E 12배를 적용할 경우, 아센텍과 연결 자회사들의 기업가치는 1,000억원에 달하는 것으로 평가한다. 2016년 아센텍만의 매출액은 20% 증가한 1,015억원, 영업이익률은 7.0%를 유지하고, 자회사를 포함한 총 매출액은 35% 증가한 1,350억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "아센텍은 국내 완성차에 휠속도센서를 공급하는 3사 중 하나로 관련 점유율이 1위인데, 최근 수주 점유율이 생산 점유율보다 높기 때문에 점유율이 높아질 전망이다. 경쟁사 대비 가격 경쟁력과 고객 대응력이 우수한 것으로 보인다. 회사 측은 추가적인 가격 경쟁력 확보와 신흥 시장 진출을 위해 해외 공장을 검토 중에 있다"라고 밝혔다. 한편 "세종공업 본사의 연간 매출액 1조원을 감안하면 현재 과도하게 낮아진 본업의 마진(과거 4%~5% vs. 전년 1% 대)이 개선되면서 주가상승을 기대할 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
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