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[투데이리포트]엔씨소프트, "3Q16 신작 모멘…" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 23일 엔씨소프트(036570)에 대해 "3Q16 신작 모멘텀 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "3Q16에 리니지 1 은 이벤트 효과 소멸로 807 억원 (-9% QoQ)을 기록할 전망이나, 국내 ‘헌터스어드벤처’, ‘리니지 RK’, 중국 ‘리니지 2: 혈맹’, 국내 ‘리니지 2: 아덴의새벽’ 등 모바일 게임 위주의 모멘텀이 본격화 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "동사의 2Q16 실적은 매출액 2,401 억원 (flat QoQ), OP 818 억원 (+8% QoQ)으로 추정하며 Bloomberg 컨센서스를 (OP 754 억원) 소폭 상회할 전망. B&S 매출은 1Q16 북미/유럽 신작 효과가 소멸되며 395 억원 (-27% QoQ)으로 예상되나, 리니지 1 매출이 최대 이벤트인 ‘드래곤의보물상자’가 실시되며 882 억원 (+12% QoQ)으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신작 모멘텀은 3Q16 리니지 기반 모바일 게임의 출시가 이어지며 본격화 될 것으로 보이며 2H16 밸류에이션 상승을 통한 주가의 긍정적 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 326,136 | 420,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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