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[투데이리포트]유한양행, "2Q16 매출 3,…" 매수-HMC투자증권

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평민

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조회 376 2016/06/24 08:45

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HMC투자증권에서 24일 유한양행(000100)에 대해 "2Q16 매출 3,093억원, 영업이익 263억원 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "주력 파이프라인 YH-14618(퇴행성디스크 치료제)는 국내에서 임상 2상 진행 중으로 해외 진출시, 임상 초기 단계 재 진행 가정하에 88% (임상 1상 할인율) 할인 적용. 현재 가치는 2,412억원으로 재평가된다 (기존 4,531억원)"라고 분석했다.

또한 HMC투자증권에서 "유한화학(API사업 100% 자회사)는 2016년 API 수출액이 2,071억원으로 전망된다. 2012년부터 연평균 24.9% (CAGR) 성장하였으며, HIV, C형간염치료제, 항생제 등 제품 및 매출처(길리어드, 애브비, 화이저 등) 다각화로 지속적으로 높은 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "전문의약품 사업부의 2Q16 매출액은 2,317억원(YoY 19.2%)으로 예상된다. 주요 도입품목인 비리어드(B형간염치료제), 트라젠타(당뇨병치료제), 트윈스타(고혈압치료제) 등 전체 매출의 74%를 차지하는 ETC 사업부 성장으로 양호한 실적 달성이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 TRADING BUY(MAINTAIN)
목표주가 357,200 430,000 322,000
*최근 분기기준

오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 322,000원을 제시한 바 있다.

<HMC투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160624 매수 370,000
20160602 매수 390,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160624 HMC투자증권 매수 370,000
20160530 교보증권 매수(유지) 350,000
20160530 동부증권 매수(신규) 366,000
20160525 KB투자증권 매수(신규) 370,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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