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[투데이리포트]CJ제일제당, "6월 들어 라이신 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 24일 CJ제일제당(097950)에 대해 "6월 들어 라이신 가격 반등, 바이오 실적 상저하고 (上低下高)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 500,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "3~4Q 바이오 영업이익은 가격 상승으로 각각 80.3%, 95.4% 증가할 전망이다. 특히, 라이신은 중국 스팟 가격이 4~5월 7.6~7.8위안에서 대두박 가격과 돈육 가격의 상승 등으로 6월에는 8.8~9.2위안으로 올랐다. 이에 영향을 받아 CJ제일제당의 실제 중국 판가도 4~5월 8.5위안에서 6월에 9.8위안으로 상승했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "가공식품은 지난 2년간 출시한 신제품의 매출 호조와 주력 제품의 점유율 확대가 진행 중이다. HMR은 비비고 한식 HMR을 출시하여 1인 가구 수요를 흡수할 전망이다. 해외는 중국과 미국인데, 중국은 현지 식품회사 인수(JIXIANGJU 등)로 성장하고, 미국은 비비고 브랜드(만두, 김, 면, 소스 등)로 성장을 확보하고 향후 제품을 확대할 계획"라고 밝혔다. 한편 "가공식품에서 펀더멘털이 지속적으로 좋아지고 있다. 라이신은 1년 동안(15년 3Q~16년 2Q) 주가의 하락 요인이었으나, 16년 3Q부터는 주가의 상승 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 550,000원까지 높아졌다가 2016년2월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 508,250 | 550,000 | 432,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 432,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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