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[투데이리포트]현대엘리베이, "이제 엘리베이터에만…" 매수(상향)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 현대엘리베이(017800)에 대해 "이제 엘리베이터에만 집중"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "보유중인 현대상선 지분율이 현재 17.5%에서 1% 이하로 하락할 전망이다. 무상감자로 지분율이 3.05%로 하락하고, 추후 유상증자까지 진행되면 1% 이하로 더 낮아질 전망이다. 현대상선의 대주주 차등감자로 인해 보유지분 관련 손실이 발생하는 3분기를 지나 4분기부터는 일회성비용이 크게 줄어 실적 안정성이 높은 회사로 탈바꿈할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "올해 매출액과 영업이익은 전년에 이어 안정적으로 늘어날 전망이다. 신규분양 물량이 2015년에 전년대비 56.5% 늘어나는 호조를 보여, 분양 시장에 1, 2년 후행하는 엘리베이터 매출은 최소 2017년까지 안정적으로 증가할 것이다. 올해와 내년 동사의 매출액은 각각 21%, 10.4% 늘어나고 영업이익률도 10% 내외로 안정적일 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 추정 매출액과 영업이익은 각각 4,253억원, 429억원으로 컨센서스(매출액 4,126억원, 영업이익 446억원)에 부합할 것이다. 올해 1분기부터 현대아산(관광업)과 현대엘앤알(호텔업)이 연결자회사로 편입됐는데, 이를 제거한 엘리베이터 본업으로는 각각 13.8%, 8.4% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 79,167 | 103,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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