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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "갈수록 좋아진다…" 매수(유지)-유진투자증권

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평민

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조회 561 2016/06/24 10:31

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유진투자증권에서 24일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "갈수록 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다.

유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "하반기에도 동사는 게임부문의 성장에 주목해야 한다고 판단한다. 국내에서는 요괴워치와 갓오브하이스쿨이, 글로벌로는 마블쯔무쯔무와 앵그리버드IP를 활용한 모바일게임의 출시가 예정되어 있으며, 이에 따라 3Q16 모바일게임부문 매출액은 2Q16 대비 +12.8% 증가한 887억원을 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "게임부문의 성장이 하반기에도 지속될 것으로 전망되는 가운데, 페이코 관련 마케팅비의 합리적인 집행으로 비용통제가 이루어짐에 따라 하반기부터 동사의 이익창출이 본격화 될 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 현재 주가는 2016년 실적 추정치 기준 PBR 0.8배 수준으로 저평가구간에 놓여있다고 판단하며, 하반기 이익 개선 및 신규 사업인 모바일광고 사업이 본격화됨에 따라 주가는 우상향 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) NEUTRAL(상향)
목표주가 72,400 84,000 60,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160624 매수(유지) 82,000
20160516 매수(유지) 82,000
20160218 매수(유지) 82,000
20160107 매수(유지) 82,000
20151026 매수(유지) 82,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160624 유진투자증권 매수(유지) 82,000
20160621 미래에셋증권 매수 80,000
20160617 메리츠종금증권 BUY 75,000
20160616 삼성증권 매수 84,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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