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[투데이리포트]SK텔레콤, "안정적 실적과 높은…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 28일 SK텔레콤(017670)에 대해 "안정적 실적과 높은 배당 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "2분기 실적은 시장경쟁 안정화 영향으로 견조한 모습을 보일 것. 외생변수에 영향받지 않는 안정적 실적으로 방어주로서의 역할을 충실히 수행할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "CJ헬로비전 인수와 SK브로드밴드 합병관련 정책당국의 인가는 여전히 지연되고 있는 상황. 만약 승인이 확정된다면 관련 불확실성 제거되며 미디어 플랫폼의 가치 증대와 재평가 예상되나 아직 승인 여부, 세부 인가 조건 등을 예단하기는 어려운 상황"라고 밝혔다. 한편 "최근 일각에서 제기되고 있는 보조금 상한선이 폐지된다 할지라도 높은 LTE Migration비율, 선택약정할인과 연계해서 설계해야 하는 보조금, 현재 보조금 상한선과 SAC와의 괴리도 등의 이유로 과거 소위 '대란' 시절로 회귀될 가능성은 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 350,000원까지 높아졌다가 2016년1월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 278,389 | 335,000 | 235,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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