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[종목현미경]풍산홀딩스_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

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평민

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조회 796 2016/06/28 13:20

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.23%
- 증권사 목표주가 61,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 47.91%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 41,900원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

28일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.05% 오른 39,800원을 기록하고 있는 풍산홀딩스는 지난 1개월간 8.08% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 풍산홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하이트진로홀딩스 1위 1.9% 2위 -4.4% 1위 -2.2
AJ네트웍스 2위 1.7% 1위 -4.0% 2위 -2.3
동성코퍼레이션 3위 1.7% 5위 -8.7% 5위 -5.1
풍산홀딩스 4위 1.7% 4위 -8.1% 4위 -4.7
한솔홀딩스 5위 1.5% 3위 -5.5% 3위 -3.6
서비스업 - 1.0% - -6.1% - -6.1
코스피 - 0.9% - -1.7% - -1.8

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.23%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.23% 상승중이다.
AJ네트웍스
33,400원 ▲50(+0.15%) 동성코퍼레이션
6,200원 ▲20(+0.32%)
한솔홀딩스
7,030원 ▲130(+1.88%) 하이트진로홀딩스
13,200원 ▲100(+0.76%)

증권사 목표주가 61,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 풍산홀딩스의 평균 목표주가는 61,000원이다. 현재 주가는 39,800원으로 21,200원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 LIG투자증권의 김윤상 에널리스트가 " 자회사 풍산 Level-Up과 함께 성장하는 회사, 방산 부문 호황에 따른 마진율 대폭 개선되고, 전기동 가격 안정화에 따른 민수 부문 흑자 턴어라운드로 동사의 핵심 관계사 풍산의 16년 실적은 대폭 개선될 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 57,000원을 제시했고, BNK투자증권의 윤관철 에널리스트가 " 넘치는 매력, 여전히 좋다, 주요 관계사인 풍산과 종속회사인 풍산메탈금속의 성장으로 안정적인 이익모멘텀을 이어갈 전망이다. 핵심 관계사 풍산의 사업 가치 회복, 안정성이 확보된 자체사업, 배당 메리트, 계열사 자산 개발 가능성 등 긍정적 모멘텀은 여전히 유효하다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했다.

5월17일에 풍산홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 554.2억 112.6억 104.6억
직전분기 대비 18.2% 감소 98.9% 증가 91.6% 증가
전년동기 대비 11.1% 감소 338.1% 증가 53.8% 증가
풍산홀딩스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 670.0억 160.0억 130.0억
직전분기 대비 20.9% 증가 42.1% 증가 24.3% 증가
전년동기 대비 9.9% 감소 9.2% 감소 14.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.08%로 업종평균 상회. PER은 8.72로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.53으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
풍산홀딩스 한솔홀딩스 AJ네트웍스 동성코퍼레이션 하이트진로홀딩스
ROE 6.1 -1.7 4.1 10.8 4.1
PER 8.7 - 18.9 6.4 6.9
PBR 0.5 0.5 0.8 0.7 0.3
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 4,342주를 사들인 반면 기관은 11,584주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,468주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 26,218주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 28,686주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 풍산홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.62%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 47.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 43.45%를 보였으며 외국인은 8.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.3%로 가장 높았고, 기관이 41.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 41,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 41,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,900원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 41,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 41,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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