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[투데이리포트]코오롱인더, "산업자재와 패션부문…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 29일 코오롱인더(120110)에 대해 "산업자재와 패션부문 이익성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "2분기 산자부문 영업이익은 413억원(OPM 8.9%)로서 전년동기대비 10% 증가한 것으로 추정된다. 타이어코드와 에어백 모두 전년대비 스프레드가 상승한 것으로 판단된다. 패션사업 영업이익도 175억원(OPM 6.3%)으로 전년대비 14% 증가할 전망이다. 중국 코오롱스포츠 실적개선이 예상보다 빠르게 진행되고 있고 여성/액세서리 매출비중 상승도 긍정적"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "2016년 투자포인트는 패션사업부 턴어라운드, 장기 성장동력 투자이다. 패션사업부 영업이익은 2014~15년 2년 연속 감소하였다. 국내 아웃도어 시장의 축소가 가장 큰 원인이다. 새로운 돌파구는 중국 아웃도어 시장의 성장이다. 지난 10년간 중국 아웃도어사업은 만성적자에 시달렸으나, 전년에 이미 BEP를 달성하였고 2016년 80억원, 2017년 150억원의 영업이익 시현이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "주목되는 장기 성장동력은 Flexible Display에 사용되는 CPI(Colorless Polyimide Flim)투자이다. 동사는 Global CPI필름의 독점생산 기업으로 판단된다. 하반기 CPI투자를 통해 기업가치는 더욱 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 92,429 | 109,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 109,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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