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[투데이리포트]컴투스, "완만한 성장 기대…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 29일 컴투스(078340)에 대해 "완만한 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "6월 진행된 서머너즈워 2주년 이벤트 효과는 소폭 기여했을 것으로 예상하는데, 매출 순위 성장세가 확연하지 않고 원/달러 환율 여건도 1분기 대비해서는 다소 약화된 영향이다. 동사의 2분기 영업이익은 573억원(YoY +42%)을 예상하며 컨센서스(572억원)에 부합할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "서머너즈워는 주요 시장 순위가 안정세에 접어들어 3분기에도 꾸준한 모습을 보여줄 전망이다. 또한 3분기에는 6월 출시한 신작 라이트:빛의 원정대 및 사커스피리츠(일본) 의 성과가 온기 반영되며 야구 게임 나인이닝스3D, 캐주얼 게임 아트디텍티브 의 출시도 예정되어 있어 매출액 증가가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 서머너즈워의 대규모 업데이트와 9개의 신작 출시가 예정되어 있어 이익 증가가 가시적인 가운데 주가 역시 긍정적 흐름을 보여줄 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년5월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 179,111 | 230,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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