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[투데이리포트]ISC, "해외 고객사 제품 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 ISC(095340)에 대해 "해외 고객사 제품 확대와 비용 감소 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 ISC(095340)에 대해 "1분기에 매출 확대와 비용 감소를 통한 실적 회복이 일부 확인된 가운데 2분기에도 실적 개선 흐름이 이어질 전망이다. 2분기 매출액 263억원(+9.1% QoQ, 8.0% YoY), 영업이익 64억원(+38.1% QoQ, 15.4% YoY)이 예상된다. 1분기와 마찬가지로 기존 국내 고객사 메모리 물량 증가는 적을 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "자율주행환경구현(ADAS) 시뮬레이터와 차량용 카메라 조립 및 통합 테스트 장비를 공급하는 아이솔루션을 현물 출자 방식으로 인수했다. 국내 자동차 완성차 및 부품 회사의 R&D 장비를 납품하고 있다. 신규로 OLED 후공정 장비인 번인테스트 챔버 데모 장비를 디스플레이 패널 업체향으로 납품했다. 양산용 납품이 기대된다. 올해 흑자(작년 BEP)가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 성수기로 전반적인 물량 증가가 기대되어 3분기 실적은 매출액 350억원(+33.1% QoQ, 22.5% YoY), 영업이익 104억원(+63.7% QoQ, +58.4% YoY)이 예상된다. 올해부터는 분기별로 2~4억원을 제때 반영함에 따라서 1분기 영업이익률이 컨센서스를 하회했지만 대신 4분기에 완만한 하락이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 30,500 | 32,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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