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[종목현미경]금호석유_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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평민

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조회 583 2016/06/29 10:29

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- 위험대비수익률 -2.8, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +2.17%
- 증권사 목표주가 68,500원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.38%, 외국인 46.4%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 61,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.8, 업종평균치보다 낮아

29일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.26% 오른 58,800원을 기록하고 있는 금호석유는 지난 1개월간 6.67% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호석유 1위 2.3% 3위 -6.7% 3위 -2.8
코오롱인더 2위 1.9% 2위 2.7% 2위 1.4
동원시스템즈 3위 1.8% 5위 -8.8% 5위 -4.8
한국콜마 4위 1.7% 1위 7.5% 1위 4.4
SK케미칼 5위 1.4% 4위 -6.7% 4위 -4.8
화학 - 1.1% - -1.2% - -1.0
코스피 - 0.9% - -0.8% - -0.8

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +2.17%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 2.17% 상승중이다.
코오롱인더
71,700원 ▼100(-0.14%) 동원시스템즈
64,300원 ▲300(+0.47%)
한국콜마
98,400원 ▲400(+0.41%) SK케미칼
72,100원 ▲1200(+1.69%)

증권사 목표주가 68,500원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 목표주가는 68,500원이다. 현재 주가는 58,800원으로 9,700원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 손지우 에널리스트가 " Cycle 은 때가 되면 돌아온다, 합성고무 시황 회복에 따른 이익 개선 효과는 2017 년부터 나타날 것으로 판단하는 이유는 BD capacity 3yrs CAGR 이 15 년 평균인 3.2% 이하로 떨어지는 것은 2017 년(2.4%)부터 발생하기 때문. 당장의 가시적 이익개선 기대가 어렵지만 차후 실적추정 상향 여지가 높다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했고, IBK투자증권의 이지연 에널리스트가 " 2Q16 기대가 한풀 꺽인 합성고무 시황, 2월 이후 생산량 감소 이슈로 반등하였던 천연고무 가격은 5월 이후 급락하며 합성고무 가격을 동반 하락시켰다. 원료 부타디엔도 여름철 공급 감소에 따라 가격이 상승하며 2분기 평균 ‘합성고무-부타디엔’ 스프레드는 전분기 대비 15% 개선에 그쳤다. 합성수지와 페놀유도체 부문은 성수기 영향으로 전분기 대비 이익이 소폭 개선될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했다.

5월17일에 금호석유 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 8,715.1억 463.1억 383.8억
직전분기 대비 0.0% 증가 흑자전환 23885.6% 증가
전년동기 대비 14.6% 감소 16.1% 감소 9.3% 감소
금호석유 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 8,668.1억 457.2억 301.0억
직전분기 대비 0.5% 감소 1.3% 감소 21.6% 감소
전년동기 대비 19.7% 감소 28.7% 감소 42.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.17%로 업종평균 수준.PER은 14.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.02임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
금호석유 코오롱인더 한국콜마 동원시스템즈 SK케미칼
ROE 7.2 -7.2 19.8 14.1 3.6
PER 14.2 - 44.2 33.3 18.2
PBR 1.0 0.9 8.8 4.7 0.7
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
6월22일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 40,949주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 95,718주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 136,667주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.82%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.38%, 외국인 46.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.2%를 보였으며 기관은 21.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44%로 가장 높았고, 외국인이 35.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 61,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 61,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,000원대는 전체 거래의 14%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 61,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 61,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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