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[투데이리포트]대우건설, "기다림 끝에 기회가…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 1일 대우건설(047040)에 대해 "기다림 끝에 기회가 오다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. KB투자증권 김세련, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 2조 6,612억원, 영업이익은 762억원으로 추정한다. 타사 대비 주택 익스포져가 높은 상황이며, 2분기 주택 기성 성수기임을 감안했으나, 해외 손실 프로젝트인 말레이시아 건축 프로젝트 등의 영향으로 마진율의 개선이 당장 나타나기는 어렵다는 판단이다. 다만, 3분기부터는 대형 프로젝트인 쿠웨이트 Al Zour Refinery, 모로코 SAFI 발전 등의 해외 현장이 실적을 주도하면서 해외부문에서의 턴어라운드가 나타날 것을 기대한다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "동사의 베트남 현장이 위치한 Tay Ho구의 경우는 평당 빌라 시세가 1,372만원 수준으로 프로젝트 주변 지역의 빌라 한 채당 평균 가격이 11~14억원 (최고 가격 25억원)까지 형성되어 있다는 점을 감안했을 때, THT 프로젝트 현장 주변의 메트로 2호선 및 신공항고속도로와 같은 인프라 시설 확충 등의 메리트까지 더해져 7월부터 집계될 빌라 분양률 대해서는 우려할 필요가 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "지난 3월 대우건설은 한화건설과 함께 사우디 정부와 분당 신도시 2배 규모의 신도시를 건설하는 MOU를 맺었다. 10년간 10만가구 주택 건설을 목표로 총 180~200억달러 규모의 사업비가 투입되는 해당 프로젝트는 대우건설의 해외 신도시 개발 사업에 단초가 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 10,000원까지 높아졌다가 2016년1월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 7,644 | 9,600 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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