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[투데이리포트]엔씨소프트, "오버워치 대박과 무…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 엔씨소프트(036570)에 대해 "오버워치 대박과 무관한 또! 리니지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지를 비롯한 엔씨소프트 기존 게임들은 오버워치 출시에도 큰 변동 없는 트래픽 흐름을 기록하고 있다. 리니지는 오버워치 출시 이후에도 자체 이벤트 영향으로 사용자가 오히려 증가했다. 하드코어/라이트 유저, 혹은 고연령층(30대 이상)/저연령층(20대 이하)으로 양분화된 PC게임 시장 구조가 다시 한번 확인되었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "단기적으로 동사 주가는 리니지2 출시 직전이나 아이온 출시 직전과 같이 횡보할 가능성이 높아 보인다. 현 시점은 동사 모바일 게임 흥행에 대한 투자자 기대감이 높은 한편, 출시 일정에 대해서 재확인하고자 하는 시점이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 중국 블소 모바일, 미국 블소 유료화에서 증명되었듯 모바일 게임 출시 후 리니지 IP가치는 크게 부각될 것으로 기대된다. 10대~40대까지 아우르는, 수백만명의 리니지 모바일 RPG 잠재 수용층이 동사 모바일 게임 출시를 기다리고 있다. 출시 이후의 급격한 실적 개선 흐름 전망은 여전히 유효한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 326,136 | 420,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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