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[투데이리포트]CJ제일제당, "예상 수준이나 희망…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 4일 CJ제일제당(097950)에 대해 "예상 수준이나 희망이 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "2분기 실적은 한마디로 ‘가공식품의 호조와 바이오의 부진 지속’으로 표현될 듯하다. 가공식품은 중국 관계사의 연결 편입 효과를 제외해도 전년동기대비 13% 성장해 1분기(같은 기준 +14% YoY)와 같은 호조세를 유지할 전망이다. 편의식 위주로 빠른 성장을 시현하고 있다. 비비고 등의 대형 브랜드 탄생 외에 최근 공을 들이고 있는 HMR 신제품의 판매도 양호하다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "장기 계획이긴 하나 잇따른 경쟁사의 증설 발표가 가격 상승에 부담이 되고 있다. 바이오의 영업이익은 3분기 379억원(+62.7% YoY), 4분기 447억원(+157.0% YoY)으로 개선될 것이다. 3분기와 4분기 연결 영업이익은 가공식품 판매 호조가 지속되는 가운데 바이오의 실적이 개선되며 전년동기대비 각각 12.8%, 48.9% 증가한 2,509억원, 1,665억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "전반적으로 동사는 지난 수년간 제품을 합리화하고, 재무적 효율을 개선시키는 작업을 잘 진행시켰다는 평가다. 이러한 위험 요인의 축소는 동사의 주가 지표를 계속 상향시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 508,250 | 550,000 | 432,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 432,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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