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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지IP 신작 모…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지IP 신작 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 신한금융투자 공영규, 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지는 국내에서 가장 강력한 게임 IP로 흥행 기대감이 높다. 7월부터 리니지IP 기반 모바일 게임 라인업이 집중돼 있다. 출시 일정이 다가올수록 흥행 기대감은 높아질 전망이다. 주가의 박스권 상향 돌파도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액 2,253억원(+3.6% YoY), 영업이익은 727억원(+8.4% YoY)을 예상한다. 아이템 판매 이벤트 효과(드래곤 보물상자, 5/25~6/22)가 반영되는 리니지 매출은 856억원(+8.6% QoQ)을 예상한다. 블레이드앤소울 매출은 372억원(-31.1% QoQ)을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "기말 배당수익률 1.7%로 하락 리스크도 제한적이다. 3분기 출시되는 리니지2 기반 모바일 게임 2종에 대한 기대감이 높다. 신작 출시 전 흥행 기대감에 베팅하는 투자 전략이 유리하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 326,136 | 420,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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