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[아이씨케이(068940)] 중국+글로벌 카드 시장을 점령하러 간다! 조회 : 645
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 나리
2016/07/06 07:46
 
* 하나금융 스몰캡팀 2016년 7월 유망주 #2


투자의견 BUY, 목표주가 9,300원으로 커버리지 개시


아이씨케이에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 9,300원 을 제시하며 커버리지를 개시한다. 목표주가는 아이씨케 이의 2016~2017년 예상 EPS 평균에 Target P/E 18.8 배를 적용하여 산출하였다. (Target P/E 18.8배는 Peer Group 평균 적용)


메탈카드 미국/중국 시장 진출 기대


아이씨케이는 2015년 VIP 전용 카드인 메탈카드를 미국 시장에 첫 공급하며 본격적인 해외 시장 진출을 시작하 였다. 2015년 7월 미국 Black Card LLC와 약 68억원 규모의 공급계약을 채결하였으며, 2016년 1분기까지 약 60억원 규모의 공급을 진행하며 2016년 하반기 재계약 이 임박한 것으로 파악된다. 또한 신용카드 시장 초기 단계인 중국의 경우 문화적 요인에 의한 VIP 카드 수요 가 높은 상황으로, 중국이 최근 해외 신용카드 업체의 자국 진출을 허용한 것을 감안 시 아이씨케이의 메탈카드 중국 조기 공급을 기대한다. VIP 전용 메탈카드의 경 우 소비자가 기준 약 50~80불 수준으로 기존 PVC카드 대비 높은 수익성을 보유하고 있어 수출비중 증가에 따 른 수익성 개선도 진행될 것으로 전망한다.


IoC카드 해외 진출 가시화 단계 진입


아이씨케이는 IoC카드 개발을 통해 신규 성장동력을 확 보하였다. 세계 최초로 양산이 가능할 것으로 판단되는 IoC카드는 카드 범죄가 많은 유럽 시장으로 진출이 가능 할 것으로 기대된다. IoC카드는 카드 내 디스플레이 및 모바일 기기와의 연동 기능을 포함하고 있어 사용자가 원할 때만 결제가 가능하다. 따라서 현존하는 모든 카드 중 가장 강력한 보안 기능을 보유하고 있으며, 글로벌 카드사의 관심이 높은 상황이다. 이러한 보안성을 바탕 으로 현재 유럽 지역에서의 계약이 가시화되고 있으며, 하반기내 유럽 진출이 가능할 것으로 전망한다. 또한 유 럽을 시작으로, 미국 등 선진국 시장 진출을 통한 큰 폭 의 성장이 가능할 것으로 기대한다.


2016년 실적은 매출액 506억원, 영업이익 57억원 전망


2016년 매출액은 506억원(YoY +69.2%), 영업이익 57 억원(YoY +1,902.7%)을  전망한다.


하나 스몰캡팀




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