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[투데이리포트]대봉엘에스, "코스메슈티컬의 시대…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 6일 대봉엘에스(078140)에 대해 "코스메슈티컬의 시대, 시작에 불과하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 대봉엘에스(078140)에 대해 "향후 동사의 화장품원료 및 원료의약품의 추가적인 외형 성장 가능성과 P&K 임상센터 확장에 따른 수익성 개선 여력 감안시 주가 상승 여력은 크다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 179억원 (+14.6% YoY), 영업이익 30억원(+18.5% YoY) 기록하여, 시장 컨센서스 (매출액 185억원, 영업이익 29억원)를 대체로 충족할 전망이다. 천연소재 관련 화장품원료 및 제네릭 고혈압치료제 원료의약품 신제품들의 성과가 두드러지면서 양호한 성장세가 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 동사의 연간 실적은 매출액 682억원 (+16.3% YoY), 영업이익 108억원 (+26.3% YoY)를 기록할 것으로 추정한다. 대봉엘에스는 신제품 출시를 통한 천연소재 원료 시장에서의 점유율 상승과 함께 화장품원료 공장의 Capa 증설(2,500톤 --> 4,000톤, 5월 완료)로 높은 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,800 | 18,000 | 17,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,400원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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