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[투데이리포트]CJ CGV, "여름방학 영화 라인…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 8일 CJ CGV(079160)에 대해 "여름방학 영화 라인업 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 167,000원을 내놓았다. 흥국증권 최용재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "작년 3분기 베테랑(1,324만명), 암상91,207만명), 사도(497만명) 등 한국영화만으로 약 3천만명의 관객을 동원함으로써 작년 3분기 국내 영화 관람객 베이스가 다소 높은 것은 사실이나 부산행(7/20개봉), 인천상륙작전(7/27개봉), 터널(8월개봉) 등의 영화가 그 몫을 해 줄 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "2분기에는 일부 위탁사이트의 직영사이트 전환에 따른 비용 증가가 예상되며, 2분기 국내 박스오피스는 1% 성장하였으나 작년 동기 메르스 기간인 것을 감안하면 국내 박스오피스는 역성장. 중국 박스오피스는 전년동기대비 -5% 역성장하였으나 2분기 중국영화 관람객수는 전년동기대비 4.5% 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 연결기준 매출액 3,130억원(yoy 12.4%), 영업이익 85억원(yoy -1.1%)을 기록할 전망. 전체 중국 박스오피스의 역성장은 ATP 감소에 따른 것으로 전체 중국영화시장의 역성장으로 확대 해석은 불필요한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 156,750 | 180,000 | 139,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 167,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 139,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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