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[투데이리포트]화승인더, "날개 돋친 신발…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 11일 화승인더(006060)에 대해 "날개 돋친 신발"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 화승인더(006060)에 대해 "현재 350 만족/월(화승 비나 300 만족, 중국 대련공장 50 만족) 정도인 생산능력을 2020 년까지 900 만족 수준까지 확대할 예정이다. 이에 따라 화승 비나 확장과 인도네시아 신공장 증설이 예정되어 있다. 재원마련의 중심축은 화승 비나 상장이다. 아디다스가 추진하고 있는 생산기지 지역별 다변화 정책의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 2016년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 29%, 36% 증가가 예상된다. 아디다스 그룹의 매출증가 및 그룹내 점유율 확대, 네오라벨의 판매 호조에 따른 외형성장과 수익성 개선, 이 외에 외형확대에 따른 고정비 비중 감소, 베트남 공장의 생산안정화에 따른 경영효율성 개선도 실적 개선에 보탬이 되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난 5 월 화승 비나의 모회사인 화승엔터프라이즈(화승인더 지분율 100%, 2015 년 11 월에 설립된 SPC)가 상장 예비심사 청구서를 제출했다. 60 영업일 동안 심사를 받은 후 하반기에는 상장이 유력시되고 있다. 상장을 통한 현금유입과 보유지분 가치의 부각이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,500 | 13,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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