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[투데이리포트]유니셈, "Very Inter…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing Very Interesting & Promising ! 골든브릿지투자증권에서 유니셈(036200)에 대해 "자회사 한국스마트아이디의 조달청 나라장터 사업 잠재영업이익 연간 금융수수료 200억원+@, 카드판매 (최대 3년 내 전량 교체) 170억원 규모를 목표로 신사업을 적극 추진중인 것으로 보인다. 기타 공공기관 확장 및 신규 입찰 가입자, 그리고 IoT신규사업 가능성 등을 감안하면 현재 반도체 장비 사업의 이익규모 3배 수준이 단순한 꿈이 아닐 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "기존사업의 캐시카우 역할 + 신사업 기대가 그대로 실현된다고 단순하게 가정하면, 현 주가 수준보다 2배 올라도 이상 할 이유가 없어 보인다. 시기와 정량적 판단을 위해 구체화된 진척/확인이 필요할 뿐이다"라고 밝혔다. 한편 "현 주력 사업인 Scrubber/Chiller 중심의 실적은 삼성 반도체 투자의 수혜 대상이며 꾸준한 성장이 이뤄지고 있다는 점은 변함없다. 당분간 기존 사업이 cash cow 역할을 잘 수행할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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