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[투데이리포트]코오롱인더, "4년만에 프리미엄 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 코오롱인더(120110)에 대해 "4년만에 프리미엄 시대로 접어들다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "영업손익 흐름은 2011년 4,022억원 고점 후 2014년 1,688억원 급락한 이후 2016년 3,360억원(e), 2018년 4,223억원(e)으로 소송 전 모습으로 회복세가 이어질 전망. 특히, 글로벌 Corning㈜의 고질라 강화유리를 대체할 수 있는 CPI(투명폴리이미드) 양산기술 개발은 주가 프리미엄으로 이어질 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사 영업이익률은 약세기 5% 내외에서 15 ~ 20% 대의 강세 흐름이 기대된다. 더구나, 코오롱인더스트리㈜는 세계 2위 7만톤 규모의 생산능력을 보유하고 있는데 2016 ~ 2017년 투자를 통해, 2018년에는 8 ~ 9만톤으로 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 4년간 짓눌렀던 듀폰㈜과의 소송부담이 해소되는 가운데, 성장 전략이 구체화될 것으로 기대된다. 특히, CPI(투명폴리이미드) 잠재 성장성은 주가/순자산 배율(PBR)을 1.4 배 이상으로 높이면서, 본격적인 프리미엄 시대로 진입할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 97,333 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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