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[투데이리포트]LG전자, "VC(전장)가 유일…" 매수(유지)-SK증권

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평민

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조회 301 2016/07/13 09:22

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SK증권에서 13일 LG전자(066570)에 대해 "VC(전장)가 유일한 대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 LG전자(066570)에 대해 "가전과 TV 사업도 녹록치 않다. 중화권 경쟁사들의 공격적인 M&A 움직임으로 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상되기 때문이다. 결국 대안은 VC 사업부다. 빠르게 늘고 있는 누적 수주잔고를 바탕으로 한 이익정상화 시기에 주목한다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사는 2Q16 에 매출액 14.0 조원 (QoQ +5% / YoY +1%), 영업이익은 5,846 억원 (QoQ +16% / YoY +140%)을 기록했다고 잠정실적을 발표했다. 가전사업부가 에어컨 성수기를 맞이해 전분기에 이어 높은 수익성을 이어갔고, TV 사업부도 견조한 실적을 기록했던 것으로 예상되는 반면, MC 사업부는 플래그십 G5 의 판매부진으로 흑자전환에 실패했던 것으로 분석된다"라고 밝혔다.

한편 "중저가 모델 확판을 통한 실적 개선은 쉽지 않을 전망이다. 삼성전자 스마트폰의 경우, 해외 생산비중이 90%를 상회하는 반면 LG 전자는 여전히 50% 미만으로 원가경쟁력 격차 및 규모의 경제 차이가 존재하기 때문이다. 생산원가와 가격경쟁력이 핵심요소인 중저가 스마트폰 시장에서 경쟁력 확보가 쉽지 않을 것으로 보여진다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) MARKETPERFORM
목표주가 74,818 88,000 55,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160713 매수(유지) 67,000
20160620 매수(유지) 67,000
20160531 매수(신규편입) 67,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160713 SK증권 매수(유지) 67,000
20160711 대신증권 매수(유지) 75,000
20160711 삼성증권 매수 75,000
20160711 동부증권 매수(유지) 75,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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