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[투데이리포트]LG이노텍, "3 분기부터 듀얼카…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 13일 LG이노텍(011070)에 대해 "3 분기부터 듀얼카메라 생산/공급 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "주요 고객사의 하반기 제품 출시 일정을 감안하면, LG 이노텍은 7 월부터 듀얼카메라 공급을 시작할 것이다. 듀얼카메라 판가상승에 따른 하반기 실적개선 효과는 전년동기 대비 매출액 6,240 억원 증가, 영업이익 312 억원 증가로 예상한다. 듀얼카메라 실적 모멘텀은 2017 년 상반기에도 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 2Q16 에 매출액 11,649 억원 (QoQ -3% / YoY -20%), 영업손실 -205 억원 (QoQ 적자전환 / YoY 적자전환)을 기록할 것으로 전망한다. 2 분기 실적 감소는 해외 주요 고객사 및 LG 전자의 스마트폰 판매 부진에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 광학솔루션 사업 매출액은 상반기 대비 2 배에 이를 것으로 예상되고, 듀얼카메라 공급 증가는 2017 년 상반기에도 이어질 것이다. 또한 LED 사업부의 감가상각비 하락에 따른 적자 감소 추세와 전장사업부의 누적 수주잔고 증가 흐름이 지속되는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 99,905 | 115,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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