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[투데이리포트]화승인더, "아디다스의 반격, …" -메리츠종금증권

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평민

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조회 721 2016/07/14 10:22

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◆ Report briefing

아디다스의 반격, 화승인더에 수혜


메리츠종금증권에서 화승인더(006060)에 대해 "동사는 지난 3Q15 어닝 서프라이즈를 시작으로 연속해서 기대를 웃도는 실적을 기록하고 있다. 지난 3년간 나이키와 언더아머에 고전했던 북미 시장에서 실적 반등에 성공했다. 중국 시장에서도 고성장세를 지속하고 있다. 중국 청소년 사이에서 인기를 끌고 있는 아디다스 네오 라벨이 가장 빠르게 성장하는 브랜드가 될 것이다. 네오라벨의 생산 대부분을 맡고 있는 화승인더가 수혜를 입을 전망"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "동사의 2Q16 영업이익은 컨센서스 172억원을 10% 이상 상회할 것으로 예상된다. 베트남 화승비나의 생산 규모가 월 450만족으로 확대되었기 때문이다. 인도네시아는 공장 신설이 아닌 기존 공장을 인수하는 방식이므로 실제 가동까지 소요되는 시간을 앞당길 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "글로벌 신발 OEM/ODM 4사의 '16년 평균 P/E는 15.7배 수준이다. 화승인더가 가장 빠르게 성장하는 신발 ODM사인 것을 고려하면 밸류에이션 프리미엄 부여도 가능하다. 장기 성장에 대한 기대감도 여전히 유효하다"라고 전망했다.

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