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[투데이리포트]NAVER, "NAVER = 국내…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 NAVER(035420)에 대해 "NAVER = 국내 Naver + (LINE x 0.73)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 900,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 900,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 "공모주 청약 경쟁률이 25배에 달했던 LINE은 일본 증시에서 주가의 추가 상승이 기대된다. LINE 시장 가치가 안정되면 동사의 목표주가와 실적을 재전망할 예정이다. 이제 Naver 목표주가는 국내 Naver 가치 평가에 LINE 시가총액에 보유비율(72.7%)를 곱한 수치를 더하면 된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 연결 기준 2분기 매출액과 영업이익은 전년보다 각각 25.8%, 42.2% 증가한 9,828억원과 2,694억원이 예상된다. 2분기는 LINE의 일본 광고시장 비수기 영향에도 불구하고, 1분기와 같이 국내 Naver의 모바일광고와 전자상거래 매출액이 급증하면서 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2월부터 본격적인 판매가 시작된 모바일 디스플레이광고가 2분기부터 실적에 기여하기 시작할 전망이다. 핫딜, 직구, 플레이윈도 등 새로운 전자상거래 카테고리도 쇼핑부문에 추가되었다. 2분기에는 큰 폭의 인력 증원이 없어 인건비, 마케팅 등 비용 지출은 완만하게 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 820,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 900,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 846,667 | 1,100,000 | 690,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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