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[투데이리포트]보해양조, "현재보다는 미래…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 18일 보해양조(000890)에 대해 "현재보다는 미래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,400원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,400원은 직전에 발표된 목표가 3,100원 대비 -22.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 보해양조(000890)에 대해 "연고지에서의 인지도가 회복될 조짐이 있는 것으로 판단되고, 공병 수수료 인상이 반영된 주류 출고가 인상이 조만간 실행될 전망이며, 독점적 지위를 가진 ‘복분자주’가 경쟁사가 원료 구매를 잠정 중단한 것으로 알려지고 있어 그 지위를 향유할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사는 본업에 대해 역량이 풍부하다고 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 중견 소주 제조사 가운데 유일하게 매출액이 성장 중인 점이 이를 뒷받침한다"라고 밝혔다. 한편 "기존 주력 제품의 수익성 호전, 연고지에서의 주류 판매량 증가, 그리고 활발한 신제품 출시에 힘입어 동사의 매출액과 영업이익은 앞으로 3년간 연평균 13.9%, 23.1% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 3,100원이 고점으로, 반대로 2,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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