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[투데이리포트]NAVER, "Naver와 LIN…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 NAVER(035420)에 대해 "Naver와 LINE의 동반 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사의 2분기 실적은 컨센서스를 충족할 것으로 예상한다. 매출액은 성수기 진입에 따른 검색과 디스플레이 광고 사업 호조와 LINE의 신규 광고 상품인 타임라인 매출 온기 반영으로 9,865억원(+26.3% YoY, +5.2% QoQ)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "News 콘텐츠 기반의 LINE News와 동영상 광고 탑재가 가능한 LINE Live 등 고효율 모바일 광고 상품들이 지속 출시 됨에 따라 광고 매출 성장에 따른 기업 가치 확대는 계속될 것이다. 2016년 광고 매출액은 5,782억원(+69.1% YoY)으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "LINE 상장으로 불확실성이 해소되었으며 하반기 타임라인 매출 증가와 다양한 신규 상품의 출시로 LINE 가치가 확대될 전망이다. Naver 포털 가치 또한 빠르게 확대될 것으로 예상한다. 다양한 콘텐츠를 다루는 ‘주제판’의 증가로 콘텐츠 시장 내 영향력과 이용자 체류시간의 확대가 기대되며 이는 곧 광고 매출 성장으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 849,048 | 1,100,000 | 690,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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