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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "시장 기대를 앞서가…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 18일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "시장 기대를 앞서가는 해외 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2Q16 해외현지 매출은 전년대비 51% 성장하며 2015년부터의 성장 추세를 이어갈 전망. 한국 전체의 화장품 수출이 1Q16엔 전년대비 22% 성장하였다면 2Q16엔 전년대비 40% 이상 성장한 것으로 추정된다. 이것이 한국 화장품의 글로벌 시장 점유율 확대와 ASEAN 지역 소비 여건 개선의 결과물이라 보았을 때, 동사도 이러한 큰 흐름의 변화에서 소외되었을 가능성은 높지 않은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2016년 면세점 라이선스 증가로 면세점 업체간 경쟁이 치열해지며 오히려 화장품 판매가 촉진되고 있는 상황으로 판단되며, 2Q16엔 특히 금년 중 폐쇄 예정인 점포들이 계속 운영되고 있는 상황에서 신규 점포들이 본격적으로 영업을 개시하며 경쟁이 매우 치열했던 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "국내 (면세점 제외) 매출도 전년대비 7%나 성장할 전망. 4Q15부터 내수가 개선되고 있는 상황인 가운데, 2Q15 백수오와 MERS 사태의 기저효과로 높은 성장세를 보였을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 420,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 500,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 523,810 | 580,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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