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[투데이리포트]두산중공업, "3Q부터 수주 및 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 19일 두산중공업(034020)에 대해 "3Q부터 수주 및 영업실적 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 성기종, 이호승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 두산중공업(034020)에 대해 "양호한 수주와 수주잔고에 힘입어 동사의 영업실적도 3Q부터 턴어라운드가 전망된다. 지난 상반기는 기존 공사의 마무리와 신규공사의 설계구간이 겹치며 매출이 부진하였으나, 하반기에는 신규공사가 본격적으로 진행되며 실적 성장을 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "하반기에 사우디, 동남아를 비롯하여 신울진 원전 3,4호기 등 다수의 발전프로젝트 수주가 기대되어 연간 목표치 수주 달성이 가능해 보인다. 동사의 상반기말 수주잔고는 17.2조원으로 약 2.3년치 수준이며, 연말에는 약 2.7년치로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "두산 그룹은 이번 2분기를 계기로 자회사들의 재무위험이 크게 낮아졌고, 영업실적도 크게 개선되었다. 뼈를 깎는 구조조정의 대가로 보인다. 하반기는 동사의 수주활동과 영업실적이 빠르게 턴어라운드 할 것으로 보여 글로벌 경기침체에 상대적으로 투자가치가 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 22,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 32,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 29,263 | 32,000 | 22,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,100원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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