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[인탑스(049070)] 자동차 부품 생산기업 인수 조회 : 535
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 나리
2016/07/20 08:41
 
News / Issue

■ 전일 자동차 부품생산 기업 인수에 대한 내용 공시


Implication


■ 인탑스는 전일 자동차 부품 및 플라스틱 성형제품 제조업을 영위하는 ‘미래’를 인수(지분 71.3%)한다고 공시


■ 취득금액은 83억원으로 동사의 순현금이 1,601억원을 고려하면 재무적인 부담 없음


■ 인수 대상 기업의 2015년 실적은 매출액 550억원, 순이익 -4억원 규모이며, 인수 후 재무구조 개선이 진행되면
턴어라운드 가능할 것으로 보임

■ 인수대상 기업: 미래(비상장)


- 1999년 설립, 자산 667억원, 부채 583억원, 자본 84억원

- 주요 사업: 자동차용 부품 플라스틱 사출, 자동차 램프, 2차전지 Case 부품 등 생산
- 고객사: TE connectivity, 현대 IHL, 아트라스BX, 인지컨트롤스 등
- 아이템: Rear Combi Lamp - 자동차용 Lamp Ass’y, battery Case, Connector Housing

■ 호치민 신규 공장(삼성전자 가전사업부문 부품 공급)의 가동이 시작되었음
→ 모바일 + 가전 + 자동차 사업으로 영역 다각화 진행 중

- 초기 연간 200억원 ~300억원 규모의 매출액 기여도 예상. 추가적인 외형성장 가능성 높음


Call


1. 대규모 순현금을 활용하여 신규사업(자동차용 부품) 사업에 진출하는 것에 의의가 있음


2. 인탑스와의 시너지: 1) 모바일 & 자동차 부품용 플라스틱 Case 제조라는 점에서 공통점이 있음 → 전방산업과
고객사가 다르기 때문에 사업영역 확대 효과가 기대됨, 2) 재무구조 개선을 통한 턴어라운드 가능성 높음

3. Valuation 저평가: 2016년 EV/EBITDA 0.3배, P/B 0.5배 이는 대규모 순현금 1,601억원(시가총액의 88.2%)에 기인


이베스트 정홍식



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