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[투데이리포트]엠케이전자, "본업가치를 반영하고…" -한국투자증권

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평민

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조회 1,329 2016/07/20 10:55

게시글 내용

◆ Report briefing

본업가치를 반영하고 있지 못한 상황


한국투자증권에서 엠케이전자(033160)에 대해 "최근 DRAM 가격의 안정화가 확인되고 있으며 PC업체들의 재고조정 마무리로 하반기에는 DRAM의 업황 회복이 가능할 것으로 판단된다. 더불어 제품믹스 개선을 통한 이익률 상승도 기대된다. 현재는 Au wire의 비중이 크지만 최근 이익률이 좋은 Ag wire의 판매가 빠르게 증가하고 있다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "본딩와이어를 대체할 수 있는 플립칩 기술 도입에 따른 시장 축소 우려가 있지만 가격 경쟁력 및 전방업체들의 기존 설비장치들을 고려해 볼 때 단기간에 시장이 대체되지는 않을 것"라고 밝혔다.

한편 "2015년부터 국내 최대 반도체업체인 S사에 솔더볼 테스트 오더를 진행하였으며 올해 하반기부터 양산 물량이 본격 납품될 것으로 추정된다. 고객사 다변화를 통해 솔더볼 매출은 2015년 107억원에서 2016년 125억원, 2017년 160억원까지 성장할 수 있을 것"라고 전망했다.

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