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[투데이리포트]제일기획, "무난한 성장, 펀더…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 제일기획(030000)에 대해 "무난한 성장, 펀더멘털은 건재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "금년 상반기 매각 이슈로 가려졌었지만 펀더멘털은 건재함을 확인했고 디지털 미디어, VR마케팅 등 신규 사업은 역량 강화를 통해 추진하고 있어 본질 가치에 기반한 실적 개선이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 2분기 매출액은 8,199억원으로 전년동기대비 10.3% 성장했다. 계열사 대행 물량이 증가했고 신규 광고주 유입도 늘었다. 아이리스 자회사로 편입된 B2B 마케팅전문회사 ‘파운디드(Founded)’가 2분기부터 연결 반영됐는데 매출총이익 증가에는 기여했으나 초기 비용 등으로 이익 기여는 미미했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 영업이익 성장세를 이어갈 것으로 전망한다. 3분기는 올림픽 효과 등에 따른 외형 성장과 비용 통제 기조 지속, 4분기는 전년동기 테러의 영향으로 유럽 등 지역이 크게 부진했던 기저 효과를 누릴 것이다. 3분기와 4분기 전년동기대비 영업이익 성장률은 각각 6.2%, 27.9%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 27,000원까지 높아졌다가 2016년4월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 30,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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