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[투데이리포트]강원랜드, "안정적 성장세 지속…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 21일 강원랜드(035250)에 대해 "안정적 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 2분기 연결기준 매출액은 4,081억원(YoY +4.9%), 영업이익 1,569억(YoY 6.1%)으로 컨센서스에 부합할 전망. VIP 테이블 매출은 소폭 부진하였지만, Mass 테이블과 슬롯머신의 점진적인 성장이 전반적인 카지노 실적 상승을 견인했다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "2018년 2분기 완공을 목표로 워터파크 건설은 순항 중. 하반기 제 2영동고속도로 개통되면 수도권에서 접근성(20~30분 단축) 상승으로 인한 Non-Gaming 부문 매출 증가가 기대된다. 외부적 이슈(예: 세제이슈)보다는 실적개선에 따른 장기적 성장 차원에서의 접근이 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "최근 세제 관련 이슈로 동사의 주가는 다소 부진한 모습. 안정적 실적 상승세와 더불어 향후 주가는 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 51,000 | 55,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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