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[투데이리포트]제일기획, "우리가 기다려 왔던…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 21일 제일기획(030000)에 대해 "우리가 기다려 왔던 성과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 제일기획(030000)에 대해 "3분기에는 올림픽 효과가 나타나면서 국내 광고시장이 본격적으로 회복하고, 유럽의 아이리스를 포함한 M&A 자회사 실적 개선으로, 연간 영업총이익과 영업이익 모두 10% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "삼성그룹은 제일기획의 지분을 매각하지 않고 오히려 더 경쟁력 있는 글로벌 광고회사로 키우기로 결정했기 때문에, 지금과 같이 양호한 실적을 보여준 상황에서는 적어도 매각 이슈가 제기되기 전인 22천원 수준까지의 반등은 충분히 가능하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 삼성전자와 제일기획의 주가는 큰 괴리를 보이고 있기 때문에, 제일기획이 양호한 2Q16 실적을 달성했고, 하반기 전망도 좋은 상황에서는 제일기획의 주가가 상승하면서 양사 주가의 괴리가 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 30,000원까지 높아졌다가 2016년4월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,577 | 30,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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