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[투데이리포트]팜스토리, "확 달라진 체질…" -SK증권

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평민

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조회 731 2016/07/25 10:02

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◆ Report briefing

확 달라진 체질


SK증권에서 팜스토리(027710)에 대해 "2015 년부터 양돈 계열화 사업을 본격 진행하며 LB(Livestock Business) 부문 실적 개선이 기대된다. LB 부문은 양돈, LPC(도축장) 매출로 구분되는데, 계열화 사업 본격화로 사육 두수가 증가하며 양돈 매출 증가 및 부분육 매출 증가가 기대된다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "계열화 농장 사료 매출은 외부 매출보다 마진이 높아 수익성 개선에도 도움이 된다. 계열사 사료 매출액은 2015 년 230 억원에서 2016 년 382 억원으로 늘어날 전망이며, 2017 년 600 억원까지 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "사료가 안정적 캐시카우 역할을 해주는 가운데 사육두수 증가에 힘입어 LB 부문 실적도 개선되고 있어 2016 년 실적은 매출 9,139 억원(-14.0% yoy), 영업이익 346 억원(+44.8% yoy)으로 개선세가 뚜렷할 것"라고 전망했다.

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