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[투데이리포트]포스코 ICT, "실적 호전 속 신성…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 25일 포스코 ICT(022100)에 대해 "실적 호전 속 신성장 동력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가 7,200원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "하반기 동사에게 가장 주목해야 할 이벤트는 포스코로부터의 스마트공장과 관련된 수주이다. 매년 약 1천억원 이상의 스마트공장과 관련된 수주와 매출이 발생해 국내의 스마트공장 관련 대표업체로 성장 가능성이 높다는 점이 동사에게 높은 프리미엄을 줄 수 있는 근거 중 하나"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "특히, 창사이래 처음 외부에서 영입된 전문경영인이 관련 사업에 정통한 미국의 벨연구소, ETRI, KT종기원 출신의 테크니션이기 때문에 동사가 글로벌 스마트공장업체로 성장하기에 매우 적합한 시점. 동사는 국내외 약 100개의 포스코 사업장을 스마트공장화 한 후, 그 경험을 바탕으로 중국, 동남아 등 해외로 진출할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2,13억원, 101억원으로 전년대비(2,356억원, 77억원) 매출액은 소폭 감소하나, 영업이익은 30% 증가할 것으로 예상된다. 포스코의 스마트공장과 에너지 효율화 등의 투자가 증가하는 국면이어서 2017년 영업이익은 약 20% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,075 | 9,000 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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