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[투데이리포트]한세실업, "장기 성장성과 시너…" -키움증권

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평민

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조회 694 2016/07/25 15:20

게시글 내용

◆ Report briefing

장기 성장성과 시너지효과를 고려한다면 긍정적인 이슈


키움증권에서 한세실업(105630)에 대해 "현재 동사 주가는 12F PER가 12배 수준까지 하락한 상황으로 바닥을 다지고 있는 국면. 따라서 일시적으로 이번 공시가 OEM 사업에만 집중하겠다는 작년말 의지에 반해 부담으로 작용할 수 있겠지만 장기 성장성과 시너지 효과를 고려한다면 긍정적인 이슈"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "향후 NBA 브랜드 라이센스 계약 연장 및 지분 양수도 거래가 완료된 후 3~4분기에 한세실업 IFRS 연결 실적으로 잡힐 것으로 예상한다. NBA 중국의 높은 성장성으로 실적 기여가 전망되고, 장기적인 관점으로는 생산부터 브랜드 사업까지 시너지효과가 가능하다는 점 또한 기대된다"라고 밝혔다.

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