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[투데이리포트]포스코 ICT, "단독기준만으로 시장…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 26일 포스코 ICT(022100)에 대해 "단독기준만으로 시장 컨센선스를 상회한 양호한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "2분기 단독기준으로 매출 2,112억원, 영업이익 116억원을 기록하여 YoY와 QoQ로 고성장세가 유지되었다. 손실이 발생하는 연결 자회사 없어 연결로는 2.200억원 매출과 120억원의 영업이익을 기록했을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "인천공항 IT서비스 기성 증가와 포스코의 해외 공장 자동화 설비투자 증가가 실적에 긍정적으로 영향을 미쳤다. 포스코는 향후 원가 경쟁력 강화를 위해 자동화설비 및 에너지절감 시설을 고도화하는 투자를 진행할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "신규수주 증가추세, 손실발생 자회사 매각, 외형 확대에 따른 원가율 하락 등의 이유로 포스코 ICT의 실적은 올해와 내년에 견조한 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,100 | 9,000 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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