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[투데이리포트]한샘, "고유의 매력은 노후…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 한샘(009240)에 대해 "고유의 매력은 노후주택 리모델링, 이를 위한 준비의 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "정부의 공급조절과 가격 조정 가능성이 높아지며 내년부터 재건축의 착공 속도도 다소 조절될 전망. 이에 따라 잠시 눌렸던 노후주택의 대수선 수요는 다시 증가할 가능성이 높다고 판단된다. 이때를 대비해 부엌/가구 외 건자재로 리모델링 아이템을 늘리며 역량을 축적하는 시기"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "5월에 일자부엌 등, 저가 품목 위주로 5~10%의 가격 인하. 이 효과로 6월부터 매출이 소폭 개선됐다고 판단. 더불어 작년 3분기 대구점 오픈으로 20억원의 비용이 발생했으나 향후 투자성 경비 지출은 감소, 실적 부담감이 낮아질 것"라고 밝혔다. 한편 "B2B특판은 상반기 전년대비 25% 감소한 것으로 추정되나 3분기에는 전분기 대비 약 30% 이상 성장이 가능할 전망. 입주량 증가와 영업력 강화에 따른 것으로 최근 수주 트렌드로 판단 시, 최소 내년 상반기까지는 성장이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 360,000원까지 높아졌다가 2016년6월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 207,273 | 260,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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