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[현대통신(039010)] 스마트 홈으로 보든 건자재로 보든 저평가 조회 : 898
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 나리
2016/07/26 10:12
 
국내 스마트 홈 분야 중 홈네트워크 부문 시장 1위 기업

스마트 홈이란 가전제품을 비롯한 집 안의 장치들을 원격으로 제어할 수 있는 서비스로 TV, 에어컨, 냉장고 등 가전제품을 비롯하여 수도, 전기, 냉난방 등 다양한 장치를 통신망으로 연결해 모니터링하고 제어할 수 있게 되는 것을 뜻함. 동사는 국내 스마트 홈 시장의 30%를 점유하고 있는 1위 기업임

서서히 두 배 오를 주식

동사의 주가는 여러 가지 이유로 저평가되어 있는 것으로 판단되지만 서서히 상승해 두 배 정도는 상승 가능할 전망임. 서서히 상승할 것으로 예측하는 이유는 2016년보다 2017년의 실적 개선폭이 더욱 크기 때문이며 2배 정도 상승할 것으로 보는 이유는 비교 기업인 코콤이나 아이콘트롤스 대비 현저하게 저평가돼 있기 때문임

지배적 위치에 있는 소프트웨어 업체인 점이 간과되고 있음


동사는 직관적으로는 하드웨어 업체로만 보이지만 스마트 홈을 구성하는 수많은 모바일 기기, 가전 제품, 서버, 네트워크 등이 상호 충돌이나 고장 없이 구동하는 데 필요한 각종 소프트웨어 솔루션 개발 능력이 더 중요함에도 불구하고 이 점이 필요 이상으로 간과되고 있음. 또한 동사가 시행사로부터 턴 키 방식으로 위임을 받아 모든 것을 구비하기 때문에 가전 업체, 네트워크 업체, 장비 업체에 대해 지배적 위치에 있는 점에도 주목할 필요가 있음

매수 투자의견 및 목표주가 유지

동사에 대해 매수 투자 의견 및 보수적 관점에서 2016년~2017년 평균 EPS의 9배 수준인 12개월 목표주가 18,500원을 유지함

신영 임돌이



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