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[투데이리포트]삼성전기, "회복 속도는 완만할…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 "회복 속도는 완만할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다. HMC투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 61,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 기존 추정치와 유사한 1.63조원과 616억원을 기록할 것으로 보인다. Galaxy Note7이 출시되지만 Galaxy S7 출하량 감소 등을 감안할 때 매출액 증가 효과는 제한적일 것으로 예상된다. 다만, Dual Camera 등이 중화권 업체들에 납품되면서 Camera Module사업은 점진적으로 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "FOPLP의 경우 활용 면적 면에서 FOWLP 대비 경쟁력을 지닐 것으로 예상되며, 기존 Mobile AP이외에 ISP, RFIC 등 다양한 Application에 접목될 것으로 보인다. 동사는 PKG Substrate의 매출액 감소를 Packaging 서비스를 통해 상쇄함과 동시에 SIP (System In PKG) 등 Module사업의 경쟁력 제고에 활용할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "여기에 삼성전자의 3D TSV (Through Silicon Via)의 경우 현재 Memory 제품에 활용하고 있지만 향후 AP와 Memory간 TSV제품을 만들 경우 동사의 FOPLP 기술이 접목될 수 있는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 80,000원까지 높아졌다가 2016년4월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 61,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(U) | HOLD |
| 목표주가 | 65,532 | 73,700 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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