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[투데이리포트]대웅제약, "2분기 수익성 부진…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 26일 대웅제약(069620)에 대해 "2분기 수익성 부진, 하반기 모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KB투자증권 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "2Q16 수익성 부진의 주요인은 파이프라인 확대에 따른 R&D 비용증가와 신규품목 도입에 따른 마케팅 비용 증가인 것으로 예상된다. 연구개발비 및 마케팅비용의 증가로 대웅제약의 2Q16 판매관리비는 27.7% YoY 증가한 700억원에 달했을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "신규 대형 품목 도입으로 ETC 부문 매출액 감소를 최소화한 동사는 향후 수출 확대를 통해 외형 성장을 도모할 것으로 보인다. 동사의 2Q16 수출 매출액은 250억원 (+26.9% QoQ)으로 견조한 증가세를 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 도입품목 계약 종료에 따른 대웅제약의 실적 이슈는 2분기를 저점으로 점차 개선될 전망이다. 또한 하반기에는 나보타의 FDA 승인 신청, 최근 한올바이오파마와 공동 개발 계약을 체결한 안구건조증 치료제 HL036의 임상 1상 완료 등 기업 가치 증대에 중요한 모멘텀이 될 수 있는 이벤트가 많은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 114,000 | 124,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 124,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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