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[투데이리포트]현대제철, "봉형강부문과 연결자…" 매수9유지)-키움증권
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| 키움증권에서 26일 현대제철(004020)에 대해 "봉형강부문과 연결자회사의 선전"라며 투자의견을 '매수9유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수9유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 현대제철(004020)에 대해 "2분기 별도 실적은 예상대로 건설시황 회복에 따른 봉형강류의 판매량 증가가 실적을 견인한 것으로 판단된다. 1고로 생산차질에도 효과적인 대응과 봉형강류의 판매량 증가에 따른 고정비 절감 효과로 영업이익률이 9.7%로 전분기 대비 1.7%pt 개선됨 점은 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "봉형강부문의 실적은 하반기에도 견조할 전망이다. 2015년 기록적인 아파트 분양물량에도 2016년에도 호조를 이어가며 10대 건설사들이 하반기 분양물량 계획을 늘리고 있는 상황이다. 따라서 철근을 중심으로한 봉형강류의 판매량 증가로 실적 개선세는 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 현대하이스코 합병관련 일회성 비용 발생이 제한적이어서 연결 실적의 안정화가 기대되며, 전방산업 부진에 대한 우려가 주가에 선반영되었다는 판단이다. 단기 매수 접근이 바람직해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 96,000원까지 높아졌다가 2015년10월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 74,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 69,056 | 82,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수9유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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