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[투데이리포트]LG생활건강, "빈틈없는 실적 행진…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 LG생활건강(051900)에 대해 "빈틈없는 실적 행진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,470,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 강서은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,470,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG생활건강(051900)에 대해 "동사의 2Q16 연결기준 잠정실적은 매출액 1조 5,539억원(+18.5% YoY), 영업이익 2,254억원(+34.1% YoY), 영업이익률 14.5%로 발표되었다. 핵심 성장 동력으로 자리잡은 화장품 사업은 당 분기에도 +33.1% YoY의 고성장을 기록해 당사 기대(+32.7% YoY)에 부합했고, 분기 매출액은 사상 최초로 8천억원을 돌파했다(총매출액 8,199억원)"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2016년은 동사가 면세 채널에서 사상 최초로 1조원의 매출을 돌파하는 기념비적인 해가 될 것으로 예상한다(예상 매출액 1조 1,174억원, +75.3% YoY). 이는 선두 업체인 아모레퍼시픽의 2015년 실적과 유사한 수치인데, 럭셔리 브랜드 중심의 포트폴리오가 면세 채널의 강한 수요를 효율적으로 흡수할 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "면세를 중심으로 한 국내 시장에서의 핵심 럭셔리 브랜드 인지도 강화는 단계적인 진출을 앞두고 있는 중국 시장에서의 성장 모멘텀과 효율적으로 연계될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 1,200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,470,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 1,339,333 | 1,480,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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